10月28日，中国电力企业联合会（下称“中电联”）发布《2024年三季度全国电力供需形势分析预测报告》（下称“报告”）。报告显示，今年以来，全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%。分大类看，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，增速比上年同期提高1.3个百分点，高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。

　　高技术及装备制造业用电量增速领先

　　报告显示，前三季度，全国全社会用电量7.41万亿千瓦时，同比增长7.9%。一、二、三季度，全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%；三季度各月全国全社会用电量同比分别增长5.7%、8.9%、8.5%，8、9月增速均超过8%，受高温因素拉动较大。

　　第二产业用电量增速高于上年同期，高技术及装备制造业用电量增速领先。前三季度，第二产业用电量4.74万亿千瓦时，同比增长5.9%，增速比上年同期提高0.5个百分点，占全社会用电量比重为64.0%，对全社会用电量增长的贡献率为48.9%。

　　前三季度，制造业用电量同比增长5.8%。分大类看，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，增速比上年同期提高1.3个百分点，高于同期制造业平均增长水平5.6个百分点，制造业延续转型升级趋势。前三季度电气机械和器材制造业（19.1%）、计算机/通信和其他电子设备制造业（14.4%）、仪器仪表制造业（11.6%）、汽车制造业（11.1%）四个行业用电量增速超过10%；电气机械和器材制造业中的光伏设备及元器件制造用电量同比增长36.2%，通用设备制造业中的风能原动设备制造用电量同比增长19.6%。消费品制造业前三季度用电量同比增长6.4%，增速比上年同期提高1.4个百分点，消费品制造业中的12个子行业用电量均为正增长；其中，食品制造业（10.9%）、文教/工美/体育和娱乐用品制造业（10.8%）、家具制造业（9.7%）、纺织服装/服饰业（8.6%）四个行业用电量同比增速超过8%。

　　四大高载能行业前三季度用电量同比增长3.0%，增速比上年同期回落1.1个百分点。其中，化学原料和化学制品业、有色金属冶炼和压延加工业用电量同比分别增长6.9%、5.4%；黑色金属冶炼和压延加工业用电量同比下降0.9%，其中三季度同比下降2.8%；非金属矿物制品业用电量同比下降0.9%，其中三季度同比下降5.2%。

　　报告显示，第三产业用电量延续快速增长势头，互联网及充换电服务业用电量高速增长。前三季度，第三产业用电量1.40万亿千瓦时，同比增长11.2%，增速比上年同期提高1.1个百分点，占全社会用电量比重为18.8%，对全社会用电量增长的贡献率为25.9%。前三季度，第三产业中的各子行业用电量增速均超过5%，其中，批发和零售业用电量同比增长16.6%，租赁和商务服务业用电量同比增长12.5%。在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下，互联网和相关服务用电量同比增长24.4%；电动汽车保持高速发展，充换电服务业前三季度用电量同比增长56.7%。

　　电力行业绿色低碳转型成效显著

　　报告显示，截至2024年9月底，全国全口径发电装机容量31.6亿千瓦，同比增长14.1%；其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到56.5%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

　　电力投资保持快速增长，风电和太阳能发电新增装机合计2亿千瓦，占总新增装机比重超过八成。前三季度，全国重点调查企业电力完成投资合计9941亿元，同比增长12.4%。分类型看，电源完成投资5959亿元，同比增长7.2%，其中非化石能源发电投资占电源投资比重为85.6%。电网完成投资3982亿元，同比增长21.1%。前三季度，全国新增发电装机容量2.4亿千瓦，同比多投产3165万千瓦；其中，风电和太阳能发电合计新增装机2.0亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到82.4%。截至9月底，全国全口径发电装机容量31.6亿千瓦，同比增长14.1%。火电14.2亿千瓦，其中，煤电11.8亿千瓦、同比增长2.1%，煤电占总发电装机容量的比重为37.3%，同比降低4.4个百分点；非化石能源发电装机容量17.9亿千瓦，同比增长24.0%，占总装机容量比重为56.5%，比上年同期提高4.5个百分点。分类型看，水电4.3亿千瓦，其中抽水蓄能5592万千瓦；核电5808万千瓦；并网风电4.8亿千瓦，其中，陆上风电4.4亿千瓦、海上风电3910万千瓦；并网太阳能发电7.7亿千瓦。全国并网风电和太阳能发电合计装机9月底达到12.5亿千瓦，同比增长35.9%，占总装机容量比重为39.6%，比上年同期提高6.4个百分点。

　　水电、风电和太阳能发电量快速增长，火电充分发挥了兜底保供作用。前三季度，全国规模以上电厂火电、水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.9%、16.0%、1.5%、10.8%和27.0%。受降水同比增加以及上年同期低基数因素拉动，4-7月水电发电量同比分别增长21.0%、38.6%、44.5%、36.2%；8月以来受主要流域降水减少以及上年基数提高等因素影响，8月水电发电量增速回落至10.7%，9月水电发电量同比下降14.6%。5-7月，火电发电量同比分别下降4.3%、7.4%、4.9%；8月以来在电力消费增速回升以及水电发电量增速回落拉动下，8月火电发电量转为正增长3.7%，9月火电发电量增速进一步上升至8.9%，及时发挥了兜底保供作用。前三季度，全口径新能源发电量占全口径总发电量比重为20.3%，比上年同期提高2.5个百分点。

　　水电发电设备利用小时同比提高，其他类型发电设备利用小时均同比下降。前三季度，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时2619小时，同比降低106小时。分类型看，水电2672小时，同比提高305小时。火电3305小时，同比降低39小时；其中，煤电3469小时，同比降低32小时；气电1828小时，同比降低49小时。核电5704小时，同比降低20小时。并网风电1567小时，同比降低97小时。并网太阳能发电959小时，同比降低58小时。

　　中电联分析，风电和太阳能发电设备利用小时同比下降，一方面原因是今年二、三季度全国平均风速同比下降，以及前三季度全国水平面辐照量同比下降；另一方面原因是部分地区风电和太阳能发电利用率同比下降。

　　跨区、跨省输送电量较快增长。前三季度，全国新增220千伏及以上变电设备容量（交流）16869万千伏安，同比多投产1227万千伏安；新增220千伏及以上输电线路长度18428千米，同比少投产4263千米。前三季度，全国完成跨区输送电量7052亿千瓦时，同比增长10.3%，其中，一、二、三季度同比分别增长3.7%、16.4%、11.0%。前三季度，全国完成跨省输送电量1.51万亿千瓦时，同比增长8.2%，其中，一、二、三季度同比分别增长4.8%、7.2%、11.3%；内蒙古、云南、四川、山西输出电量规模均超过1000亿千瓦时。

　　今冬全国电力供需形势总体紧平衡

　　中电联预计，2024年全年全社会用电量增速超过2023年。在夏季高温因素拉动下，前三季度电力消费增速超过预期。四季度，国家陆续出台一揽子增量政策促进经济社会发展，预计国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，有助于促进电力消费增长。考虑到气象部门预计今年四季度全国大部地区气温较常年同期偏高，以及2023年四季度基数较高等因素（2023年四季度全社会用电量同比增长10.0%，比2023年前三季度增速提高4.4个百分点），预计今年四季度电力消费增速将比前三季度有所放缓。根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，综合判断，预计今年四季度全国全社会用电量同比增长5%左右，预计2024年全年全社会用电量9.9万亿千瓦时，同比增长7%左右，超过2023年全年增速（6.7%）。

　　中电联预计2024年全年新投产发电装机4亿千瓦左右，新增装机以风电和太阳能发电为主，部分地区新能源消纳压力凸显。在国家“双碳”目标下，电力行业大力投资发展新能源。预计2024年全年新增发电装机4亿千瓦左右，其中并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达到3.3亿千瓦左右。2024年底，全国发电装机容量预计达到33.2亿千瓦左右，同比增长13.5%。非化石能源发电装机19.2亿千瓦左右，占总装机的比重上升至57.8%；其中并网风电和太阳能发电合计装机容量达到13.8亿千瓦左右，占总装机比重超过40%，部分地区新能源消纳压力凸显。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦。

　　预计2024年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。当前全国电煤库存整体处于较好水平，为今年迎峰度冬提供了较好保供基础。综合考虑需求增长、电源投产、电煤和天然气供应情况，预计今年迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡，主要是华东、华中、西南、南方区域部分省级电网在用电高峰时段电力供需形势偏紧。